一、?主要經營情況回顧

(一)?業(yè)務概要

商業(yè)模式

公司屬于“軟件和信息技術服務業(yè)(I65)”,致力于為企業(yè)、大中專院校和K12基礎教育類學校細分市場用戶，提供基于安全類身份識別整體解決方案和落地服務，依托的技術有人臉識別、指紋識別等人工智能技術、云平臺大數據分析技術和物聯(lián)網智能終端產品技術等，上述核心技術都是公司自己研發(fā)團隊長期研發(fā)積累的成果，技術團隊具有長期性和穩(wěn)定性。公司擁有國內50余項專利、軟件著作權及產品登記證書。 目前，采用代理+直營的銷售模式，以代理銷售方式為主，客戶群體覆蓋國內 30多個省市和歐美、以色列、東南亞等國外市場。公司不斷加大創(chuàng)新研發(fā)資金投入，打造強大的中后臺和前臺軟件平臺架構，堅持為用戶提供高質量的定制化研發(fā)和第三方產品系統(tǒng)集成服務，更好的為用戶創(chuàng)造價值，公司強化內部營銷中心、產品中心、技術中心、制造中心的協(xié)同配合，提高公司整體運營服務效率，貫徹“保障質量、提高效率、 降低成本”的經營策略，加快細分行業(yè)和賦能型的組織建設，贏得公司長期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和持續(xù)的市場競爭優(yōu)勢。 報告期內，精準定位于K12基礎教育領域作為公司未來發(fā)展主航道，努力打造智慧校園賦能型服務平臺。 報告期內，公司整體商業(yè)模式未發(fā)生重大變化。 報告期后至報告披露日，公司整體商業(yè)模式未發(fā)生重大變化。

行業(yè)信息
是否自愿披露
□是?√否
報告期內變化情況：

事項	是或否
所處行業(yè)是否發(fā)生變化	□是?√否
主營業(yè)務是否發(fā)生變化	□是?√否
主要產品或服務是否發(fā)生變化	□是?√否
客戶類型是否發(fā)生變化	□是?√否
關鍵資源是否發(fā)生變化	□是?√否
銷售渠道是否發(fā)生變化	□是?√否
收入來源是否發(fā)生變化	□是?√否
商業(yè)模式是否發(fā)生變化	□是?√否

 

(二)?財務分析

1、?資產負債結構分析

單位：元

項目	本期期末		上年期末		變動比例%
	金額	占總資產的比重%	金額	占總資產的比重%
貨幣資金	4,384,850.94	6.13%	1,393,205.43	2.42%	214.73%
應收票據	-	-	-	-	-
應收賬款	11,459,968.17	16.03%	8,139,987.95	14.13%	40.79%
存貨	10,875,761.84	15.21%	8,327,062.60	14.46%	30.61%
投資性房地產	-	-	-	-	-
長期股權投資	-	-	-	-	-
固定資產	13,125,333.61	18.36%	14,123,416.32	24.52%	-7.07%
在建工程	-	-	-	-	-
無形資產	2,345,701.53	3.28%	2,458,533.45	4.27%	-4.59%
商譽	-	-	-	-	-
短期借款	3,000,000.00	4.20%	-	0.00%	100.00%
長期借款	-	-	-	-	-
交易性金融資產	24,646,000.00	34.47%	17,860,000.00	31.01%	38.00%

資產負債項目重大變動原因：

1、貨幣資金：報告期末較上年期末增長了214.73%，主要原因為當期留出部分資金用于日常經營款項支付，未存入銀行理財賬戶導致； 2、應收賬款：報告期末較上年期末增加了40.79%，主要因為本報告期代理商承接的學校項目較多，此類項目均有一定的回款周期約束導致； 3、短期借款：報告期末較上年期末增長了100.00%，主要因為本報告期公司取得了中國銀行煙臺萊山支行1000.00萬元授信額度，為后續(xù)業(yè)務拓展提供資金保障，報告期內，上述銀行授信額度已使用300.00萬元； 4、存貨：報告期末較上年期末上升30.61%，主要由于針對整體銷售預期，迅速搶占市場，加大對產品的生產儲備力度，以應對下一年的市場需求； 5、交易性金融資產：報告期末較上年期末上升38.00%，主要由于本期整體收入水平較上一年有一定提高，資金規(guī)模較上期有一定增長，導致購買的銀行理財產品較上期增長。

 

2、?營業(yè)情況分析

(1)?利潤構成
單位：元

項目	本期		上年同期		變動比例%
	金額	占營業(yè)收入的比重%	金額	占營業(yè)收入的比重%
營業(yè)收入	57,334,205.83	-	45,182,613.86	-	26.89%
營業(yè)成本	30,334,283.92	52.91%	25,053,908.86	55.45%	21.08%
毛利率	47.09%	-	44.55%	-	-
銷售費用	5,418,363.00	9.45%	5,548,151.90	12.28%	-2.34%
管理費用	3,190,878.99	5.57%	2,683,522.95	5.94%	18.91%
研發(fā)費用	9,134,001.33	15.93%	9,411,179	20.83%	-2.95%
財務費用	106,401.82	0.19%	5,203.25	0.01%	1,944.91%
信用減值損失	-366,486.88	-0.64%	-136,587.69	-0.30%	-168.32%
資產減值損失	-	-	-	-	-
其他收益	2,707,357.48	4.72%	2,871,557.32	6.36%	-5.72%
投資收益	484,906.65	0.85%	396,200.88	0.88%	22.39%
公允價值變動收益	-	-	-	-	-
資產處置收益	4,861.49	0.01%	-	-	100%
匯兌收益	-	-	-	-	-
營業(yè)利潤	11,364,983.23	19.82%	5,025,118.38	11.12%	126.16%
營業(yè)外收入	13,103.38	0.02%	12,151.39	0.03%	7.83%
營業(yè)外支出	58,429.69	0.10%	-	-	100%
凈利潤	11,432,913.11	19.94%	5,103,867.92	11.30%	124.00%

項目重大變動原因：

1、營業(yè)收入、營業(yè)成本：本期較上年同期分別增長了26.89%、21.08%，主要因為各行業(yè)對身份識別類產品關注度持續(xù)增加，隨著身份識別方式的不斷更新，快捷、高效的產品體驗也帶動了企事業(yè)單位、學校等機構對于身份識別產品的需求，尤其隨著疫情的爆發(fā)，國內、外用戶對于身份識別領域的認識更加清晰，需求也更為迫切； 2、管理費用：本期較上年同期增加了18.91%，主要因為本期業(yè)績較上年同期增幅較大，職工薪酬較上年同期計提較多； 3、財務費用：本期較上年同期增加了1,944.91%，主要因為本期較上年同期美元利率下降明顯，導致匯兌損益較上年同期增長較多； 4、信用減值損失：本期較上年同期增加了168.32%，主要因為本期代理商承接的學校項目較多，此類項目均有一定的回款周期約束，導致本期應收賬款較上年同期增加較多，導致信用減值損失計提較多； 5、投資收益：本期較上年同期增長了22.39%，主要因為本期較上年同期更多的運用閑置資金購買銀行理財產品導致； 6、資產處置收益：本期較上年同期增長了100.00%，主要因為本期處置公司辦公車輛導致； 7、營業(yè)外支出：本期較上年同期增長了100.00%，主要因為本期處置公司呆滯物料導致； 8、營業(yè)利潤、凈利潤：本期較上年同期分別增長了126.16%、124.00%，主要由于本期營業(yè)收入較上年同期增長較多導致。

(2)?收入構成
單位：元

項目	本期金額	上期金額	變動比例%
主營業(yè)務收入	56,432,782.42	44,215,409.59	27.63%
其他業(yè)務收入	901,423.41	967,204.27	-6.80%
主營業(yè)務成本	29,640,952.18	24,292,924.96	22.01%
其他業(yè)務成本	693,331.74	760,983.90	-8.89%

按產品分類分析：
√適用?□不適用
單位：元

類別/項目	營業(yè)收入	營業(yè)成本	毛利率%	營業(yè)收入比上年同期 增減%	營業(yè)成本比上年同期 增減%	毛利率比上年同期增減%
集約化一卡通管理平臺及智能終端	56,432,782.42	29,640,952.18	47.48%	27.63%	22.01%	2.42%
維修及服務費	901,423.41	693,331.74	23.08%	-0.68%	-8.89%	1.76%

按區(qū)域分類分析：
√適用?□不適用
單位：元

類別/項目	營業(yè)收入	營業(yè)成本	毛利率%	營業(yè)收入比上年同期 增減%	營業(yè)成本比上年同期 增減%	毛利率比上年同期增減%
國內市場	47,451,996.87	25,414,099.89	46.44%	23.03%	18.70%	1.96%
國外市場	9,882,208.96	4,920,184.03	50.21%	49.41%	35.07%	5.29%

收入構成變動的原因：

主要因為各行業(yè)對身份識別類產品關注度持續(xù)增加，隨著身份識別方式的不斷更新，快捷、高效的產品體驗也帶動了企事業(yè)單位、學校等機構對于身份識別產品的需求，尤其隨著疫情的爆發(fā)，國內、外用戶對于身份識別領域的認識更加清晰，需求也更為迫切。

(3)?主要客戶情況
單位：元

序號	客戶	銷售金額	年度銷售占比%	是否存在關聯(lián)關系
1	浙江正元智慧科技股份有限公司	7,724,383.35	13.47%	否
2	Synel MLL Payway Ltd.	6,649,068.22	11.60%	否
3	內蒙古電力（集團）有限責任公司鄂爾多斯電業(yè)局	3,071,760.31	5.36%	否
4	D – Smart Solution Co., Ltd.	2,834,915.12	4.94%	否
5	北京曠視科技有限公司	2,362,565.37	4.12%	否
合計		22,642,692.37	39.49%	-

(4)?主要供應商情況
單位：元

序號	供應商	采購金額	年度采購占比%	是否存在關聯(lián)關系
1	山東友愷通信科技有限公司	2,348,793.90	8.23%	否
2	北京曠視科技有限公司	1,965,000.00	6.89%	否
3	深圳市華途數字技術有限公司	1,871,004.46	6.56%	否
4	煙臺浩榮金屬制品有限公司	1,495,143.41	5.24%	否
5	山東朗潤電子科技有限公司	1,168,944.37	4.10%	否
合計		8,848,886.14	31.02%	-

 

3、?現(xiàn)金流量狀況

單位：元

項目	本期金額	上期金額	變動比例%
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額	9,405,080.38	3,321,976.70	183.12%
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額	10,242,252.63	-18,637,688.95	154.95%
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額	-9,687.5	-5,000,000.00	99.81%

現(xiàn)金流量分析：

1、經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額：比上年同期增長183.12%，主要由于公司營業(yè)收入較上年同期增長較多，從而銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金漲幅較大導致； 2、投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額：比上年同期增長154.95%，主要由于報告期內加大對閑置資金管理，提高資金使用效率，購買理財的頻率及規(guī)模較上年度均有較大提高，導致投資活動現(xiàn)金流量流入、流出金額較上期有較大幅度增長； 3、籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額：比上年同期增長99.81%，主要由于本期利潤分配金額較上期減少200萬元，同時本期新增300萬元銀行貸款導致。

 

(三)?投資狀況分析

1、?主要控股子公司、參股公司情況

□適用?√不適用
公司控制的結構化主體情況
□適用?√不適用

2、合并財務報表的合并范圍內是否包含私募基金管理人

□是?√否

二、?持續(xù)經營評價

公司將憑借對企業(yè)、校園等市場的深入理解和持續(xù)創(chuàng)新，深挖專家級用戶核心需求，構建系列化的產品和解決方案，抓住基礎教育市場高速增長的機會，提升公司賦能市場的服務能力，同時發(fā)掘新的利潤增長點，提高公司持續(xù)盈利能力。報告期內，公司在資產、人員、業(yè)務、財務、機構等方面完全獨立，具備完全獨立自主的經營能力；會計核算、財務管理、風險控制、公司治理等各項重大的內部控制制度運行良好，體系逐步完善；公司的經營管理團隊、核心技術和業(yè)務團隊，人員穩(wěn)定；公司和員工沒有發(fā)現(xiàn)違法、違規(guī)行為，未發(fā)生對持續(xù)經營能力有重大不利影響的事項。因此，我們認為公司擁有良好的持續(xù)經營和發(fā)展能力。

 

第一節(jié)?重大事件

一、?重大事件索引

事項	是或否	索引
是否存在重大訴訟、仲裁事項	□是?√否	四.二.(一)
是否存在對外擔保事項	□是?√否
是否對外提供借款	□是?√否
是否存在股東及其關聯(lián)方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況	□是?√否	四.二.(二)
是否存在日常性關聯(lián)交易事項	□是?√否
是否存在其他重大關聯(lián)交易事項	□是?√否
是否存在經股東大會審議通過的收購、出售資產、對外投資事項以及報告期內發(fā)生的企業(yè)合并事項	√是?□否	四.二.(三)
是否存在股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施	□是?√否
是否存在股份回購事項	□是?√否
是否存在已披露的承諾事項	√是?□否	四.二.(四)
是否存在資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況	√是?□否	四.二.(五)
是否存在被調查處罰的事項	□是?√否
是否存在失信情況	□是?√否
是否存在破產重整事項	□是?√否
是否存在自愿披露的其他事項	□是?√否

 

二、?重大事件詳情（如事項存在選擇以下表格填列）

(一) ?重大訴訟、仲裁事項

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項（適用）
1、?報告期內發(fā)生的訴訟、仲裁事項
報告期內發(fā)生的訴訟、仲裁事項涉及的累計金額是否占凈資產10%及以上
□是?√否
2、?以臨時公告形式披露且在報告期內未結案件的重大訴訟、仲裁事項
□適用?√不適用
3、?以臨時公告形式披露且在報告期內結案的重大訴訟、仲裁事項
□適用?√不適用

(二) ?股東及其關聯(lián)方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況

本報告期公司無股東及其關聯(lián)方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況（適用）

(三) ?經股東大會審議通過的收購、出售資產、對外投資事項以及報告期內發(fā)生的企業(yè)合并事項

單位：元

事項類型	協(xié)議簽署時間	臨時公告披露時間	交易對方	交易/投資/合并標的	交易/投資/合并對價	對價金額	是否構成關聯(lián)交易	是否構成重大資產重組
對外投資	2020年11月2日	2020年11月2日	金融機構	短期（不超過一年）的低風險金融機構理財產品。	公司單筆購買銀行理財產品金額不超過 2000 萬元，任意時點持有未到期的銀行理財產品總額不超過人民幣 5000 萬元。	公司單筆購買銀行理財產品金額不超過 2000 萬元，任意時點持有未到期的銀行理財產品總額不超過人民幣 5000 萬元。	否	否

事項詳情及對公司業(yè)務連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性及其他方面的影響：

公司運用階段性自有閑置資金購買短期金融機構理財產品是在確 保公司日常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司主營業(yè)務 的開展。通過適度的理財，可以提高資金使用效率，增加公司投資收 益。

 

(四) ?承諾事項的履行情況

公司無已披露的承諾事項（不適用）

承諾主體	承諾開始日期	承諾結束日期	承諾來源	承諾類型	承諾具體內容	承諾履行情況
董監(jiān)高	2015年9月10日	-	掛牌	同業(yè)競爭承諾	見“承諾事項詳細情況”所述	正在履行中
其他股東	2015年9月10日	-	掛牌	同業(yè)競爭承諾	見“承諾事項詳細情況”所述	正在履行中
其他股東	2015年9月10日	-	掛牌	限售承諾	見“承諾事項詳細情況”所述	正在履行中
其他股東	2015年9月10日	-	掛牌	關于關聯(lián)交易的承諾	見“承諾事項詳細情況”所述	正在履行中
其他股東	2015年9月10日	-	掛牌	股份增減持承諾	見“承諾事項詳細情況”所述	正在履行中

承諾事項詳細情況：

1、為避免出現(xiàn)同業(yè)競爭情形，公司的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員已出具了《避免同業(yè)競爭的承諾函》，公司股東出具了《股東限售承諾》、《避免和減少關聯(lián)交易的承諾函》、《關于規(guī)范關聯(lián)交易的承諾函》、《關于減少并規(guī)范關聯(lián)交易及資金往來的承諾函》，并在公開轉讓說明書中做出了完整的披露。報告期內，公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員認真履行了《避免同業(yè)競爭的承諾》、《股東限售承諾》、《避免和減少關聯(lián)交易的承諾函》、《關于規(guī)范關聯(lián)交易的承諾函》、《關于減少并規(guī)范關聯(lián)交易及資金往來的承諾函》。 2、公司股東聚英投資承諾所持威爾數據股權自其持有之日起24個月內不得減持，5年內持股數量不得低于初始認購股份數量的50%。公司其他股東對其所持股份未作出其他自愿鎖定的承諾。 報告期內，聚英投資認真履行其關于股份自愿鎖定的承諾。

 

(五) ?被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的資產情況

單位：元

資產名稱	資產類別	權利受限類型	賬面價值	占總資產的比例%	發(fā)生原因
1號樓不動產權	房屋及建筑物	抵押	14,345,757.87	20.06%	銀行貸款抵押
總計	-	-	14,345,757.87	20.06%	-

資產權利受限事項對公司的影響：

本次申請銀行授信額度能夠對公司生產經營產生積極的影響，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。